История Лиан-Чу и Гви́здо, которые зарабатывают себе на жизнь, охотясь на драконов.

Королева Рейнира (Эмма Д’Арси) сделала все, чтобы предотвратить войну, но не преуспела. Армии уже пришли в движение. Первое заметное сражение, битва у Горящей мельницы, прошло за кадром и без участия основных действующих лиц, но впереди грандиозная битва, в которой обе стороны будут использовать драконов. Сир Кристон Коль (Фабьен Франкель) уже знает, что «черные» засекли перемещение его войска с воздуха, и понимает, что вечно прятаться по лесам не получится. Будучи одаренным стратегом, он придумает, как обернуть это неудобство в свою пользу...