Начало лета 1989 года выдалось в Оренбурге неспокойным. Город будто накрыло волной странных и тревожных событий. В один из ясных деньков трое парней-одноклассников решили сбегать на рыбалку. Знаете, как это бывает в юности, душа требует приключений, а удочка так и просится в руки. Вот и наши герои, предвкушая богатый улов, бодро шагали к своему заветному местечку. Правда, в тот день порыбачить им так и не удалось. Возле самой реки мальчишки натолкнулись на незнакомого мужчину, который стоял, склонившись над другим человеком...