Оборотни. Сколько легенд ходит про этих существ. Каждая история страшнее и интереснее другой. В обычные дни они – люди. Но стоит наступить полнолунию, как появляется страшный зверь. Он занимает место человека и начинает управлять телом. Его нельзя перебороть или спрятать, чудовище не потерпит этого, оно сломает все преграды на своем пути. Поэтому оборотни так опасны для себя и окружающих людей. «Красная шапочка» Валери – обычная девушка, которая живет в старой деревушке. Она влюблена в Питера, но ее мать против их союза...