На дворе 1984 год. "застой" в СССР уже покрылся плесенью. Только что умер Андропов и место генерального секретаря ЦК КПСС занял Черненко. Война в Афганистане. Дефицит продуктов: сливочное масло, колбаса исчезают с прилавков...

Когда вышла шестнадцатая серия мультфильма "Ну, погоди!", то у авторов появилась идея снять еще несколько серий, которые были бы объединены общим сюжетом. Сюжет мультфильма Заяц и Волк дожили до преклонных лет. И они помирились. Однажды Заяц со своими зайчатами пришел в гости к Волку, чтобы на видеомагнитофоне посмотреть записи из их "бурной молодости". А вот зайчата у Зайца - просто удивительные: первый - панк, второй - рокер, третий - металлист. У Волка же единственный сын - типичный интеллигент, играющий на скрипке...