Последние дни Второй Мировой. Авиация союзников уничтожает японские города. В кошмар войны попадает маленькая Сэцуко и её старший брат – четырнадцатилетний Сэйта. Потеряв свою семью они остались совершенно одни...
— Я буду тебя защищать.
— Когда ты так говоришь, так и хочется тебя обнять.
— Я был бы рад. Честно. Глухой лес, пронизанный таинственной атмосферой, становится идеальным местом для съемок аниме. Вечернее солнце, проникающее сквозь густую листву деревьев, создает особую ауру и окутывает его магическим светом. Но только когда наступает темнота, веселое шумное торжество приходит на землю. В одиночестве и точности в полной гармонии с сказочным окружением, светлячки пробуждаются из своего дневного сна и превращают темноту леса в настоящее волшебное зрелище...