Когда на улице становится темно, а на небе загораются яркие желтые звездочки, приходит время выходить на работу Ночному Чародею. Заглянет он в окно, махнет своим черным плащом, как крылом, и все, кто находятся в комнате сразу же засыпают. Самым стойким Чародей напевает ласковую песенку и они тут же закрывают глаза. Так он летит на черной колеснице по всему миру, убаюкивая малышей и их родителей. В одной маленькой комнатке, где на стенах были серые обои в белый горошек жил мальчик. Он заболел и никак не мог уснуть...