Далекое-далекое королевство, где есть король и рыцари, сражающиеся с драконами, есть Академия героизма и охраны правопорядка, где этих самых героических рыцарей выращивают, а еще там есть телевидение, лаборатории и другие не совсем средневековые вещи. В замок к однорукому мрачному злодею (самому главному злодею королевства!) Баллистеру Черносерду заявляется некто, кто представляется Нимоной. Это девочка-подросток, перевертыш, способная принять какой угодно облик. Нимона очень хочет работать на Черносерда...