В одном далеком-далеком королевстве есть интернет и телевидение — а еще магия и рыцари. Именно рыцарем трогательно мечтает стать Баллистер Черносерд — с эпизода его посвящения в рыцари и начинается эта история. Правда, посвящение пошло наперекосяк — не только потому, что Баллистера как недостойного простолюдина гнобят однокашники по академии. С этим можно было бы смириться, если бы не ужасная трагедия, из-за которой Баллистера считают убийцей королевы. В один момент из будущего рыцаря он превращается во всеми ненавидимого изгоя, и даже лучший друг Амброзиус Златогульф от него отворачивается...
Далекое-далекое королевство, где есть король и рыцари, сражающиеся с драконами, есть Академия героизма и охраны правопорядка, где этих самых героических рыцарей выращивают, а еще там есть телевидение, лаборатории и другие не совсем средневековые вещи. В замок к однорукому мрачному злодею (самому главному злодею королевства!) Баллистеру Черносерду заявляется некто, кто представляется Нимоной. Это девочка-подросток, перевертыш, способная принять какой угодно облик. Нимона очень хочет работать на Черносерда...