Жил был мальчик по имени Нелло. Он жил со своим старым и больным дедушкой, т.к. больше никого у него не было. Они были очень бедные и с трудом сводили концы с концами, продавая молоко. Однажды, Нелло подбирает на улице избитую собаку, выхаживает её и называет пса Патраш. Мальчик и пёс становятся лучшими друзьями. Так их становится трое: дедушка, мальчик и собака. Несмотря на свою бедность, Нелло мечтает о высоком - стать настоящим художником. А ещё ему нравится девочка Алоис, дочь самого состоятельного человека в деревне...