1. Дети на склоне. 1966 год столичный парень Каору Нисими переезжает из большого города в небольшой японский городишко - Нагасаки. В один день когда у Каору случился приступ тошноты он побежав на крышу школы встретил местного задиру - Сэнтаро. Сэнтаро спал перед входом на крышу выжидая когда появится тот кто украл ключи от дверей на крышу. После получения ключей от других задир, Каору выхватил ключи у Сэнтаро и выбежал на крышу. После этого случая Сэнтаро стал постоянно преследовать Каору. Через некоторое время Каору приходит в магазин музыки, там он узнает что Сэнтаро обожает Джаз...