Режиссер Роман Качанов. Сценаристы Роман Качанов, Эдуард Успенский. Композитор Михаил Меерович. Роли озвучили Мария Виноградова, Георгий Вицин, Василий Ливанов. О сюжете: Девочка, попавшая в царство волшебника Бахрама, вернулась обратно не польстившись на драгоценности и богатство. Обыкновенную советскую школьницу Машу, забывшую переодеться в школьную форму и одетую как мальчишка, по ошибке похищает Зильзиля, слуга волшебника и хранителя подземных сокровищ Бахрама. Когда ошибка открылась, Зильзиля уговорил волшебника оставить понравившуюся ему девочку...