В фильме рассказывается о 4-х подростках детей, злодеев. Белль и Чудовище создали королевство Аурадон, объединив соседние королевства, собрали всех злодеев и поселили на Острове Потерянных, под волшебный колпак. Юный принц Бен (в скором король) решает взять четырёх детей и поселить их в Аурадон. Дочь...

Мэл чувствует себя лишней в Аурадоне. Она должна стать придворной дамой, ей тяжело привыкнуть к новой жизни, поэтому она пользуется магией, Бен вскоре узнаёт об этом и ссорится с Мэл. Мэл решает вернуться на Остров Потерянных. Там живёт её старая подруга Ума(дочь Урсулы), с которой они больше не общаются...