Мэл чувствует себя лишней в Аурадоне. Она должна стать придворной дамой, ей тяжело привыкнуть к новой жизни, поэтому она пользуется магией, Бен вскоре узнаёт об этом и ссорится с Мэл. Мэл решает вернуться на Остров Потерянных. Там живёт её старая подруга Ума(дочь Урсулы), с которой они больше не общаются...

Начинается продолжение сериала почти с того места, где закончился первый сезон. Кендалл Рой теперь в кабале у папы из-за неудавшегося переворота, Роман Рой плюёт на всех безобидной слюной и познает значение термина серендипность, проявляет эти знания не только в бизнесе но и в рефлексии на тему Эдипова клмплекса, уже замужняя Шивон кидает сенатора Гила Ивиса и начинает участвовать в семейном бизнесе попутно изменяя, уже, мужу, Коннор Рой по прежнему цивилизованно сибаритствует в раздумьях о президентстве и прощупывает ипостась театрального продюсера и мецената...