Эпизод 162 "Белый Нороимуши"; Эпизод 163 "Стратег - планы Коумэя"; Эпизод 164 "Помощник, прибывший слишком поздно"; Эпизод 165 "Смерть Наруто"; Эпизод 166 "Время, которое остановилось"; Эпизод 167 "Когда белые цапли машут своими крыльями". Очередная филлерная арка, сюжетная и вполне себе серьёзная, которая касается самого неопознанного явления в мире "Наруто" - потустороннего. Серия 162 Арка начинается с того, что нам являют нападение призрака на местного феодала. Этого призрака все называют НОРОИМУШИ, что означает "Проклятый Воин", в дальнейшем данное обозначение и будет использоваться...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...