Эпизод 101 "Всеобщие чувства"; Эпизод 102 "Реорганизация!"; Эпизод 103 "Четырёхугольный запечатывающий барьер"; Эпизод 104 "Разрушая элемент кристалла"; Эпизод 105 "Битва за барьер"; Эпизод 106 "Красная камелия"; Эпизод 107 "Странные союзники"; Эпизод 108 "Ориентир камелии"; Эпизод 109 "Контратака Проклятой печати"; Эпизод 110 "Чувство вины"; Эпизод 111 "Нарушенное обещание"; Эпизод 112 "Место, куда можно вернуться"; Продолжаем и завершаем филлерную арку. Ссылка на часть 1. Эпизод 101 Наш дружелюбный и благородный Наруто вновь всё решает за других, полагая что Юкимару нужно забрать в Лист...

Начинается сражение фаворитов. Эпизод 66 "Человек, пробуждающий стихию! Тайдзюцу Густобровика: Стиль Саске!" Временные проблемы с Кабуто Гаара и Саске стоят друг на против друга, а тем временем, Какаши поднялся на зрительские места, встретившись с Сакурой(и Ино с Чоджи) и Гаем с Ли...