Ночь. Девушка лежит на кровати. Ее локоны разметались по подушке. Глаза закрыты. Она спит. Безмятежна и чиста, во власти Морфея, она видит сладкие сны. Но тут свет луны меркнет в окне. Створки распахиваются, словно от резкого порыва ветра и в комнату входит статный юноша. Его кожа бледна и холодна, как мрамор. Его застывшая красота восковой фигуры живет с ним уже не одну сотню лет. Он обхватывает ее за талию. Второй рукой поднимает к себе ее голову, держась за шею. Клыки удлиняются и вот россыпь...

Пролог. Встреча с Узумаки. Четвертая мировая война шиноби закончилась два года назад. Тогда выжила только четверть шиноби от всего мирового альянса. Покромсало людей знатно. Воинов катастрофически не хватало. Многие подрались на вольные хлеба. Многие создали свои банды. Вышли на свет те, кто долгое время сидел в подполье. Наруто Узумаки, признанный герой войны и гений своего времени, стал капитаном АНБУ Конохи...