Эпизод 140 "Судьба" и Эпизод 141 "Истина". Эпизод 140 Вступление. Паническая атака Тоби сообщает Саске, что знает об Итачи ВСЁ, но тот, разумеется, больше всего НЕ ВОСПРИНИМАЯ слова из конца предыдущей серии(про то, что Итачи что-то там делал ради ЕГО ЗАЩИТЫ), уже встал в ШТЫКИ и истерично не слушает ничего. Держим в голове, что Тоби, при этом, дополняет, что "он был не в курсе", ну, т.е ИТАЧИ был не в курсе, что Тоби всё знает. Возникает вопрос: а откуда Тоби всё знал? Да, мы помним, что Итачи...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...