Эпизод 127 "История об отважном ниндзя: Свиток Джирайи, часть 1" Эпизод 128 "Истории об отважном ниндзя: Свиток Джирайи, часть 2" 127 серия Испытание с колокольчиком. Несчастье Цунаде Повествование снова обрывается и нас закидывает во времена, когда Орочимару, Цунаде и Джирайя только закончили Академию и стали Генинами. Удивительно, но на место их сенсея назначали ни какого-то Джонина, а целого Третьего Хокаге! Да, Хирузену сейчас в районе 24-х лет(а ребятам по 6), и Хирузен уже как два года выступает в роли лидера деревни...

Эпизод 53 "Заглавие" Принятие Саске снова смотрит на компанию сверху вниз. Наруто, очевидно понимая, что на данном этапе силовым методом вопрос не решить, прибегает к своему излюбленному оружию - СЛОВА. Однако, сейчас его слова не то что бы "в бровь", и уж точно не "в глаз". Наруто апеллирует фактом того, что Орочимару хочет забрать его тело... И, во-первых, тут следует отметить, что Наруто говорил точно то же самое в 128-й серии 1 сезона, я даже разбирал этот момент, т.е Наруто уже должен был понять, что это такой себе довод...