Эпизод 221 "Хранилище". Новый "игрок" Безымянные шиноби из Скрытого Водопада бегут по каким-то канализационным коммуникациям, освещённым зловещим красноватым светом и вдруг откуда-то выползает ТРИ змеи, которые обвивают бедолаг, удушая их насмерть. Уже с одной этой сцены становится понятно - ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ намечается, наконец. Кстати, не такие они уж и безымянные. Кишимото даже дал одному из них имя, тому что по центру. Это Агара-сан, чуунин, 22 лет от роду, который, судя по всему, выполнял миссию на территории собственной страны, но оказался в неудачное время в неудачном месте...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...