Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 78 "Решение" Поражение огнём Взрыв облака пыли - то чем закончилась предыдущая серия и началась эта. Обратите внимание, что Шикамару до сих пор держит руки в печати, с помощью которой он управляет своей техникой, но... тени то нет. Можно сказать, что Шикамару просто находится в состоянии боевой готовности, но есть пару "но": В общем, я думаю, что момент с отсутствующей тенью - банальный ляп. Итак, а что же у нас с Хиданом? Как мы помним, он поменял свою форму, его тело стало... чёрно-белым, словно он облачился в хэллоуинский костюм СКЕЛЕТОНА...