Резюме: Разочарованный недавней неудачей со своим братом и опасаясь, что Наруто может пройти мимо него, Саске бросает Наруто вызов на "серьёзную" дуэль один на один. Когда он не может получить от этого никакого удовлетворения Орочимару посылает личных телохранителей за Саскэ, оказывает слишком большое искушение, и Саскэ уходит, даже если это означает оставить с разбитым сердцем Сакуру. Леди Цунаде приказывает недавно начавшему действовать Шикамару собрать команду Геннинов, чтобы выследить Саскэ и вернуть его...

Эпизод 233 "Появление самозванца Наруто"; Эпизод 234 "Любимый ученик Наруто"; Эпизод 235 "Куноичи из деревни Надэшико"; Эпизод 236 "Спины товарищей"; Эпизод 237 "Ах, Цунадэ-сама, которой я восхищаюсь!"; Эпизод 238 "У Сая выходной"; Эпизод 239 "Легендарная троица Ино-Шика-Чо"; Эпизод 240 "Решительность Кибы"; Эпизод 241 "Какаши, мой вечный соперник!"; Эпизод 242 "Клятва Наруто". Ну, вот и второй крупный пласт по разбору филлеров, да и покончим с ними! Эпизод 233 Подслушаем разговоры и вычислим,...