Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 36 "Ложная улыбка" Улыбка Команда Какаши выдвинулась в путь и Наруто, будучи человеком не сдерживающим свои эмоции, постоянно презрительно пялится на Сая, на что тот, потеряв терпение(?), отвечает, что ВРЕЖЕТ. Но на самом деле, мгновение спустя, когда Наруто в открытую взрывается, Сай заявляет, что ничего личного в этом выражении и фразах нет, и он лишь.... "ПРИТВОРЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПОДОБНОЕ". Чувствуете, да? Сай не потерял терпение, он лишь выбрал некую модель поведения,...