Эпизод 233 "Появление самозванца Наруто"; Эпизод 234 "Любимый ученик Наруто"; Эпизод 235 "Куноичи из деревни Надэшико"; Эпизод 236 "Спины товарищей"; Эпизод 237 "Ах, Цунадэ-сама, которой я восхищаюсь!"; Эпизод 238 "У Сая выходной"; Эпизод 239 "Легендарная троица Ино-Шика-Чо"; Эпизод 240 "Решительность Кибы"; Эпизод 241 "Какаши, мой вечный соперник!"; Эпизод 242 "Клятва Наруто". Ну, вот и второй крупный пласт по разбору филлеров, да и покончим с ними! Эпизод 233 Подслушаем разговоры и вычислим,...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...