Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 250 "Зелёный Зверь против Монстра!" Присказка к подзаголовку: ПЕРВОЕ свое просветление Наруто обрёл, столкнувшись с Пэйном, приняв его философию про Цикл Ненависти, а самое главное - помиловав его! Второе он обрёл здесь, победив внутренний гнев, а так же встретившись с матерью (и подчинив Девятихвостого). Да, это ещё не конец на пути к СВЯТОМУ, но пока вот так. Наруто отвечает на заповеди от Кушины из прошлой серии, и тут мы можем узнать некоторые его ответы: Умолчал он только про два момента: хорошую девушку и ноги в тепле...