Эпизод 205 "Объявление войны". Параллельные события Сакура, если кто забыл, собралась идти разговаривать с Наруто, а ещё убивать Саске. Ну, или по крайней мере, взять на себя какую-то ответственность ТИПА. Выдвинулась она с очень странной командой - Сай, Киба, Ли, ну и она. Подслушивая диалог Кибы и Ли мы узнаём, что: И что тут происходит? А шиноби так можно? Помнится, когда Асуму убили Хидан и Какузу, Шикамару придумал сам себе, и своим товарищам, миссию, но даже тогда у него был какой-никакой...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...