Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 12 "Решительность Чиё" Сборы Чиё Чиё собирается участвовать в спасательной миссии, а поэтому заходит в свою рабочую комнату(где у неё хранятся макеты\детали всевозможных марионеток) и вскрывает ларчик, запертый на ключ... в нём мы обнаруживаем два свитка. Да, гадать тут особо не приходится, тем более эти же свитки мы увидим у неё в руках позже, это свитки с куклами "Мать" и "Отец". Хотя, если так задумываться, всё таки сильнейшей её техникой являются Десять Кукол Чикамацу. Но почему же...