Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

5. Kakashi и rin Хотя любовная жизнь Какаши, казалось, не существовала на протяжении всего сериала, но, когда он был одаренным молодым ниндзя. Неудивительно, что его товарищ по команде, Рин, оказалась в числе его поклонников...