Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 53 "Заглавие" Принятие Саске снова смотрит на компанию сверху вниз. Наруто, очевидно понимая, что на данном этапе силовым методом вопрос не решить, прибегает к своему излюбленному оружию - СЛОВА. Однако, сейчас его слова не то что бы "в бровь", и уж точно не "в глаз". Наруто апеллирует фактом того, что Орочимару хочет забрать его тело... И, во-первых, тут следует отметить, что Наруто говорил точно то же самое в 128-й серии 1 сезона, я даже разбирал этот момент, т.е Наруто уже должен был понять, что это такой себе довод...