Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Наруто, как главный герой, сражался с кучей противников, превосходящей его по силе, и были бои, где ему приходилось сражаться до последнего момента. Наруто, в отличии от Саске, приходилось сложнее в боях, так как он гг. В этом топе мы рассмотрим самые жёсткие бои Наруто во всём аниме. 10) Наруто против Кимимаро Сложно назвать эту битву жёсткой, ведь она кончилась также быстро, как началась из-за вмешательств Рока ли, а затем и Гааары. Наруто сражался с Кимимаро в течении всего нескольких минут, но даже этого времени было достаточно, чтобы показать, что теневыми клонами Кимимаро не одолеть...