Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 40 "Высвобождение Девятихвостого!!" Всем привет. А у нас сороковая серия, которая, так же как и 38, будет коротенькой, ввиду того факта, что крупную часть этой серии, помимо разговоров, будет просто "игра в гляделки", пафосные взгляды, надменные ухмылки, рычание и высвобождение ненависти Наруто.... Ну вы поняли! Воспоминания Ямато. Эксперименты Джирайи В разборе 35ой серии я упомянул, что ПО МАНГЕ разговор между Ямато, Цунаде, Джирайей и Какаши нам не показывали(в отличие от серии). Несомненно это было верное решение - впихнуть отрывок в аниме именно тогда...