Пришло время решать.. Эпизод 92 "Да или нет! Ответ Цунаде!" Тренировка продолжается. Мысли Цунаде Наруто продолжает упорно тренироваться в освоении формы. Цунаде тайно навещает его, наблюдая из тени за процессом. В манга-версии мы не видим "пробуренного" даже чуть-чуть дерева, как я показывал на примере в предыдущей серии, и это идентичные Джирайевским спирали с применением первых двух ступеней. Лицо Цунаде СИМВОЛИЧЕСКИ покрывает тень от облаков, что заволокли собой луну и в этот момент она придаётся тёмным мыслям...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...