Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Ожидаем Учиху Саске? Эпизод 65 "Столкновение! Когда танцует Листва и струится Песок". "Послевкусие" матча Шика-Темари Серия начинается с многочисленных реакций на бой, завершившийся в предыдущей серии...