Финальные бои продолжаются. Ну, или пытаются продолжиться. Эпизод 63 "Дисквалифицирован?! Опасность! Изменение графика! Волнения Главного Турнира!" Наруто в шоке На самом деле, в шоке не только Наруто, но и все зрители...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...