Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 74 "Под звёздным небом" Всем привет. Коротенький должен получится выпуск. Но в целом, все эти события ДО интенсивных деяний довольно вялотекущие и малоинтересные, а в манге оно и того короче. Дедовщина Какузу и Хидан, благополучно покинув Храм Огня, направляются к точке обмена тел, заодно продвигаясь в глубь страны Огня. В какой-то момент Какузу останавливается и заявляет Хидану, дескать - "теперь твоя очередь его нести!", намекая на тело Чирику. На что Хидан отвечает, мол "чья это идея, кому нужны эти чёртовы деньги, сам его и тащи!"...