Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 216 "Первоклассные шиноби". О Шаринганах Начинаем серию с эпичнейшего зрелища, где Тоби в лаборатории, находящейся внутри его убежища (в Кладбище Гор), работает над трупом Данзо. Нам показывают целый огромный стеллаж, ну или стену, в которую встроены ёмкости, разделённые на секции, и внутри КАЖДОЙ (хотя, точно сказать нельзя, ибо ни детализированность манги, ни аниме, не позволяют разглядеть достоверно, присутствует ли в ёмкости глаз или нет) в растворе формалина, плавает по одному глазу Шарингана...