Эпизод 144 "Странник"; Эпизод 145 "Хранитель запретного дзюцу"; Эпизод 146 "Чувство хранителя"; Эпизод 147 "Прошлое беглеца"; Эпизод 148 "Наследница Тьмы"; Эпизод 149 "Разделение"; Эпизод 150 "Активация запретного дзюцу"; Эпизод 151 "Учитель и ученик". Итак, филлер повествующий о Джинчуурики Шестихвостого - Утакате, и девушке, носительнице опасного дзюцу, Хотару из клана Цучигумо. Серия 144 Нам сразу же представляют новых героев. И их дизайн хорош. Вероятно потому, что лицо Утакаты было взято с того, что Кишимото уже придумал, но и Хотару не хуже...

Эпизод 42 "Орочимару против Джинчуурики" Думающая чакра И вот начинается одна из эпичнейших серий, по крайней мере - в этой арке. Непосредственно сражение Наруто в своем мега-режиме с Орочимару. Про то, что эта чакра особенная, даже не в плане ее уникальности и мощи, а именно в плане необычности свойств, мы слышали ещё в конце 1ого сезона от Саске :"Она будто живая и может думать самостоятельно" - примерно к таким выводам пришел он, познакомившись с ней в бою. Ямато, наблюдая за происходящим, развивает эту мысль далее...