Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 72 "Угроза приближается" Закончили с филлерами и отправляемся в путь по просторам одной замечательной арки.. Могила Третьего Серия начинается с... посещения могилы отца(Третьего) Асумой, что сразу же закладывает в голову некоторый "вайб" того, что арка будет плотно связана с ним. Хотя, все это началось ещё с момента филлерной арки, но и не зря, ведь авторы серий прекрасно всё знали. Ну, и конечно же, тот самый разговор про "Короля", о котором Асума спрашивал Шикамару за игрой в шоги, о...