Эпизод 203 "Путь ниндзя Саске". Сказание о сыновьях Рикудо Тоби рассказал Ямато, Какаши и Наруто всю правду о Итачи, о том, как тот умер, о том, как повёл себя Саске и всё вот это вот. Конечно, первая реакция - отрицание, но потом уже идут ДОПУЩЕНИЯ, и Какаши задаётся логичным для всех в этой вселенной вопросом, мол "ПОЧЕМУ???? Саске после всей правды не последовал воле Итачи, не вернулся в деревню и т.д?" А потому что, Учиха - ОСОБЕННЫЕ! Потому же, почему и Обито не вернулся в деревню, обретя...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...