Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 255 "Возвращение Творца!" Начнём (что бы сразу же и закончить эту тему) с увлекательного занятия Наруто, которое даже НЕ ФИЛЛЕР! Хоть и смешан с филлер-вставками. Для Наруто недостаточной наружной "мишуры", и этих смазливых ресничек, крашенных губ и румян, у него стоит важный вопрос - КАКОГО ПОЛА ЭТОТ ЭКЗЕМПЛЯР БРОНЕНОСЦА??? Сам броненосец отказывается отвечать даже Би, ссылаясь на то, что это СЛИШКОМ ЛИЧНОЕ, да тут ещё и загвоздка, что на спине у него узоры-кандзи в виде "САМЕЦ" (хоть Би и говорит, что это просто ТАКОЙ УЗОР, похожий на слово)...