Пробуждение спящей мощи! Эпизод 133 "Дорога печали! Ты мой друг!" Твой друг Саске поражён давящей мощью чакры Наруто, и поэтому вопрошает у бывшего товарища "ЧТО ТЫ ТАКОЕ?", на что Наруто отвечает своё коронное "Твой друг!". Что я хотел отметить в этом моменте: Во-первых, это то, как Наруто проникся словами Саске, который назвал его своим другом ранее, и теперь Наруто готов манипулировать этим понятием ради красного словца. До этого момента он никогда открыто не говорил про это, да и признаться не смел...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...