История Братьев началась. Эпизод 129 "Итачи и Саске: существование на расстоянии" Филлерная стычка А 128ая серия завершилась на филлерной драке, где Саске безжалостно СЖИГАЕТ драконьим пламенем Наруто, привязанного к валуну... НО Огонь не берёт парня, ведь он просто прорывается через языки пламени, как-будто некий покров Лиса(которого ещё и в помине нет) развеивает силу огня. Ох уж эти филлер-вставки. Ради разнообразия сделали бы Наруто - клоном, или придумали что-нибудь, чтоб всё это не смотрелось так неестественно...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...