Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Встреча Эпизод 128 "Плач был услышан" Итак, эпизод у нас довольно "болтливый", с кучей флэшбэков. Так что поговорим за мотивацию, да пару моментов разберём. Частичная трансформация. Разговор Саске слышит оклик Наруто, но останавливаться не намерен. Что бы остановить Саске, Наруто использует чисто "школьный" приём, упрекая Саске в трусости, который, на удивление срабатывает. Саске, будто, парализует на месте. Допустить мысли, что кто-то думает, что ОН УБЕГАЕТ, Саске не может. Он оборачивается, демонстрируя свой глаз, который, в отличие от остального тела, находится на Второй Стадии Печати...