Эпизод 184 "Длинный день Кибы Инузуки"; Эпизод 185 "Легенда Конохи. Омбаа действительно существует!"; Эпизод 186 "Смеющийся Шино"; Эпизод 187 "Открытие Бизнеса!! Перемещающийся Лист"; Эпизод 188 "Тайна путешествующих продавцов"; Эпизод 189 "Под водой! Бесконечное количество оружия ниндзя"; Эпизод 190 "Бьякуган видел это! Мёртвая точка пользователя магнита"; Эпизод 191 "Смертный приговор, «Облачно, но возможно выглянет Солнце»". Немного одиночных филлеров, и одна арка (что бы не делать коротких выпусков)...

Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...