Как же приятно вспомнить своё детство вместе с детьми, укутавшись в одеялко и поедая мандарины. Скоро Новый год и следом Рождество. Счастливые дни, когда можно провести время с родными и никуда не спешить. 1." Морозко", 1964. Жила-была добрая девушка Настенька. Мама ее умерла, а отец женился на злой и жестокой женщине, которая заставляла ее работать и днём, и ночью, не давая отдыха. Однажды мачеха решила избавиться от Настеньки, отправив её на верную смерть в зимний лес. Туда её и привез слабовольный отец...

Баю-баюшки-баю Не ложися на краю Придет серенький волчок И ухватит за бочок. Воспоминания режиссера. «Фильм делается не сценарием, не режиссерской разработкой, не хорошим рисованием, — он делается обстоятельствами и памятью. Ты несешь в себе каждое мгновение». Кто ж не знает эту колыбельную? Сразу вспоминаем детство, маму, поем ее своим детям, внукам. Для Юрия Норштейна она оказалась началом его воспоминаний детства как хорошими, так и не очень. Смею предположить, что этот мультфильм – некая исповедь автора, видение самого себя в разный период времени...