Щенок гончей Медный и лисёнок Тод растут по соседству и искренне считают друг друга лучшими друзьями. Взрослый мир этой дружбы не признаёт. Хозяин Медного натаскивает пса охотиться на лис. Старая сова Большая Мама с самого начала предупреждает: детская дружба закончится, когда оба зверя вырастут. Финальная сцена честно подтверждает её правоту. Тод и Медный после долгой разлуки узнают друг друга и спасают друг друга от гибели. А затем они расходятся каждый в свой мир, зная, что больше не встретятся как друзья...