Баба Яга, Кощей, русалки, домовой и упыри. У каждого свои правила. Но объединяет их одна загадка Полночь в крестьянском доме. Скрипит половица. Домовой обходит хозяйство. За окном темнеет лес, где путника способен закружить леший. У реки нельзя отвечать на незнакомый женский голос. В баню после полуночи лучше не заходить. На дороге можно встретить одноглазую великаншу, которая приносит несчастье каждому, кто произнесёт её имя. А с зимней реки выходят маленькие существа в острых шапках и бегут к домам людей...