1. "Райя и последний дракон" Давным-давно в волшебной стране Кумандре бок о бок с людьми жили драконы — создатели и хранители воды. Мирной жизни пришел конец, когда появились друуны. Порождения тьмы обращали людей и драконов в каменные изваяния, и только магия драконихи Сису смогла прогнать злых созданий и расколдовать людей, но на драконов не подействовала. Кумандра раскололась на государства Сердца, Клыка, Когтя, Хребта и Хвоста, а волшебный драконий камень хранился в стране Сердца, которой правил отец Райи...

Демоны Друун — тёмные сущности, рождённые человеческими раздорами. Чтобы победить их и спасти человечество, драконы пожертвовали своими жизнями. В эпической битве остался только один выживший — дракон Сису, а вместе с ней и Камень Дракона. После войны страна грёз Кумандра разделилась на пять царств: Сердце, Клык, Спина, Коготь и Хвост. У каждого из них свои особенности и внутренние проблемы, каждый недоверчиво относится к другим. Спустя пятьсот лет после первой жертвы драконов Бенджа, правитель Страны Сердца, решает пригласить к себе глав различных земель, чтобы убедить их в необходимости альянса...