Русские сказки о царствах и их жителях наполнены волшебством и юмором. И что не говори, мы так привыкли к этим сказкам с детства, что порой, из всего многообразия мультфильмов неосознанно выбираем свое: русское, родное...

Некоторые предполагают, что советская мультипликация была направлена исключительно на детей и несла только разумное, доброе и вечное. Но советские мультипликаторы тоже любили поэкспериментировать. И некоторые их экспериментальные работы, случайно увиденные в детстве, могут напугать и тем самым запомниться на всю оставшуюся жизнь. Абсурдные, мрачные, жуткие или просто странные — иногда такие мультики могут вызвать беспокойство или волнение даже у взрослого зрителя. Работа режиссёра Валерия Угарова, сценариста Евгения Аграновича и художника Владимира Зуйкова...