История Плуто, знаменитого персонажа мультипликационной студии Дисней, началась в 1934 году, когда мультипликатор Норм Фергюсон решил включить его персонаж в один из своих мультфильмов. Появление персонажа, которое изначально планировавшееся быть единичным, столь сильно запомнилось зрителям, что они стали писать письма на студию Дисней и просить аниматоров чаще задействовать этого персонажа в своих произведениях. Строго говоря, первое появление Плуто на экране состоялось не в 1934 году, а четырьмя годами ранее...

1. Микки и бобовый стебель События мультфильма разворачиваются в Счастливой долине. Здесь все горожане живут счастливо и благополучно, ведь им неведомы грусть и тоска, так как плохие мысли от них отгоняет дивная музыка, излучаемая из магической арфы. Этот чудесный музыкальный инструмент создает идиллию в городке, за что местные жители ему бесконечно благодарны. Однако в долину происходит беда в виде завистливого великана Вилли, спустившегося с заоблачной высоты, чтобы похитить священную реликвию здешнего народа...