Когда Уолту Диснею было всего десять лет, Владислав Старевич заставлял жуков играть любовные драмы и сражаться перед кинокамерой. Фильмы с его необычными «актёрами» запоем смотрели в Европе и Америке, зрители изумлённо гадали, как русский режиссёр сумел выдрессировать насекомых. Старевич научил своих персонажей смеяться, сердиться и плакать и стал одним из пионеров мировой кукольной анимации. Но началось всё с двух живых жуков, которые отказались сниматься. В начале XX века Владислав Старевич увлекался двумя вещами, которые на первый взгляд совершенно не сочетались: кино и насекомыми...